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Programme Alliance Crédit — 9 sessions · 3 niveaux · Certification CAQ × VIPGPI
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📚 Les 9 sessions
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📖 Guide d'utilisation du portail
Tout ce que tu dois savoir pour utiliser ton espace conseiller comme un pro — crédit bloqué et suivi vente.
Tu es le premier contact de ton client. Quand tu identifies qu'un client a un besoin financier bloqué par son crédit — ou qu'il est prêt à agir mais a besoin d'un plan — tu l'inscris ici. Élyse prend le relais pour corriger le crédit. Toi, tu continues le suivi vente pendant ce temps. Résultat : client qualifié, dossier approuvé, transaction conclue.
🚨 Scénario 1 — Client bloqué par son crédit
Ton client veut un produit financier mais son dossier de crédit l'en empêche. Voici comment gérer ça comme un pro.
Demande toujours la cote de crédit approximative. Si le client hésite ou a eu un refus récent, c'est un signal. Exemples : refus hypothécaire, R9 actif, ratio élevé, faillite récente.
Va dans ➕ Inscrire un client. Remplis la situation, le produit visé, la cote actuelle et coche les déclencheurs identifiés. Plus c'est précis, meilleur sera le plan d'Élyse.
"Je travaille avec une experte en crédit — elle va t'appeler d'ici 24–48h pour bâtir ton plan de redressement. On règle ça ensemble."
Inscris la date de prochaine rencontre dans le dossier. Garde le contact pendant le plan de crédit — ce client reviendra vers toi pour signer quand son dossier sera prêt.
💰 Scénario 2 — Suivi vente client (pipeline)
Ton client n'a pas de problème de crédit mais il explore ses options. Utilise le pipeline de vente pour ne jamais perdre le fil.
Le client a montré de l'intérêt. Première conversation positive. Prochaine action : envoyer de l'information, fixer un suivi dans 3–5 jours.
Le client réfléchit. Ne pas le pousser — planifier un suivi doux dans 7–10 jours. Script : "Je voulais juste vérifier si tu avais des questions..."
Le client n'a pas répondu ou a demandé à rappeler. Règle des 3 touches : appel → texto → email. Si toujours rien après 30 jours → mettre "À remettre".
Transaction conclue! Ajoute une note de victoire, mets à jour le statut crédit. Ce client peut devenir une référence — demande-lui un témoignage.
Le client a choisi une autre voie. Note la raison dans le suivi — c'est une information précieuse. Un client perdu aujourd'hui peut revenir dans 6 mois.
Le client n'est pas prêt maintenant (projet dans 6–12 mois, crédit en cours de correction). Inscris la date de relance prévue et ferme le dossier temporairement.
📝 Comment bien utiliser les notes de suivi
Une bonne note de suivi, c'est ce qui te permet de reprendre une conversation 3 mois plus tard comme si c'était hier. Voici comment écrire des notes efficaces.
- Ce qui s'est passé — résumé de l'interaction
- Ce que le client a dit — ses objections, intérêts, timing
- La prochaine action — quoi faire et quand
- Opportunité cachée — référence, autre produit, situation à surveiller
⚡ Résumé — Les 5 réflexes du conseiller performant
Dès qu'un client mentionne un blocage ou un projet financier, inscris-le dans le portail. Ne laisse rien dans ta tête ou sur un papier.
Chaque dossier doit avoir une date de prochaine rencontre. Un dossier sans date de suivi est un dossier perdu.
Après chaque contact, mets à jour l'étape du pipeline. Élyse voit tout — elle peut t'aider à débloquer les dossiers en réflexion.
Une note bien rédigée te permet de reprendre un dossier en 30 secondes, même 6 mois plus tard. C'est ton avantage concurrentiel.
Un client avec un crédit bloqué, c'est un client qui reviendra vers toi dans 3–12 mois avec un dossier propre ET une loyauté totale. Plante la graine aujourd'hui.
Élyse est là pour t'appuyer. N'hésite pas à la contacter directement.